遺産相続の相談や手続に関する悩みをサポートします。初回無料相談。

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

相続手続き業務のご依頼を頂く中には、

相続税申告が必要なケースも多くあり、

その際こちらで取得できるものも取得しています。

その中の一つ、亡くなった方の口座がある金融機関で

残高証明書と合わせて亡くなった日から過去３年分の取引推移表を取得します。

通帳で確認できれば取得しませんが、確認できない場合に合わせて取得します。

今回はこちらで

取得して確認するのは、過去３年以内に生前贈与があったかどうかの確認。

生前贈与があった場合に相続財産加算されることになります。

当相談室では、相続税申告がある場合、こうした書類も合わせて取得させて頂いております。